1. Фундаментальный или технический анализ
2. Длина удержания позиции
3. Направление занятия позиции
4. Ручная, полуавтоматическая и автоматическая торговля

Добро пожаловать во вторую часть серии о том, как шаг за шагом стать трейдером. После первой части, в которой описаны наиболее важные действия, которые необходимо выполнить при подготовке к торговле, в этой части цикла будут представлены инвестиционные предположения. Под термином инвестиционные предположения можно понимать торговую стратегию. Речь идет не об автоматических торговых системах, а о нацеливании ваших инвестиционных процедур. У каждого трейдера должны быть определенные правила торговли, которым он верен и с которыми он чувствует себя хорошо.

Фундаментальный или технический анализ

У инвестора должна быть основа для принятия решений относительно позиции на рынке. Основные анализы являются фундаментальными и техническими.

Фундаментальный анализ - это вид анализа, в котором делается попытка определить фактическую стоимость акции, индекса или другого контракта на основе экономических данных и экономических условий, влияющих на стоимость данного контракта. Важные факторы включают анализ балансовых показателей, макроэкономических показателей или информации о размере дивидендов данной компании. Люди, руководствуясь фундаментальным анализом, сосредотачивают свое внимание на ежедневных финансовых новостях и регулярно публикуемых экономических новостях.

В отличие от фундаментального анализа, используется технический анализ , также называемый анализом графиков. Технический анализ учитывает историю курсов и, возможно, торгуемый объем основных ценностей. Этот тип анализа предполагает, что а) цена отражает всю доступную информацию о конкретном контракте, б) цены находятся в определенных тенденциях и будут подчиняться им до тех пор, пока не будет получен существенный сигнал разворота, и в) история повторяется. Для этого вида анализа полезны различные типы графиков (каждый график предоставляет различную информацию), индикаторы, формирования, значительные уровни поддержки и сопротивления.

Отдельные элементы технического анализа включены в отдел механики рынка . Он касается распознавания хода графика на основе различного поведения участников рынка. Принимается во внимание наличие участников рынка с различными инвестиционными взглядами на время и объем, таких как институциональные инвесторы, заключившие крупные контракты на более длительный период. Механика рынка предполагает, что типичные формирования диаграммы технического анализа возникают в результате различного поведения участников рынка. Чистый технический анализ не учитывает этот поведенческий аспект.

Длина удержания позиции

Решение о том, как долго мы хотим удерживать позиции, очень важно. Среди прочего влияние на период времени свечей, на которых мы торгуем, на конфигурацию аналитических инструментов или на частоту анализа. Иногда образ жизни инвестора влияет на частоту трейдинга: работает ли он неполный рабочий день, полный рабочий день или же он занимается профессиональной торговлей.

С точки зрения продолжительности удержания, мы различаем следующее: A) Скальпинг - это очень быстрый стиль торговли, при котором позиции удерживаются в течение нескольких секунд и в течение самых длинных нескольких минут. Элементы обычно закрываются, когда достигается первая прибыль. Б) Дневная торговля - это сделка, подходящая для инвесторов, планирующих начать и завершить свои сделки за один день. Позиции не сохраняются в одночасье. C) Торговля на колебаниях - это вид торговли, который может вести только терпеливый инвестор. Этот тип инвестора постоянно ждет подходящего момента, чтобы занять позицию, и часто удерживает позицию на ночь. Этот вид торговли обычно требует дополнительной защиты, поскольку позиция сохраняется дольше. D) Торговля позициями - это тип торговли, при котором позиции удерживаются дольше, иногда в течение нескольких месяцев или даже лет. Здесь транзакции и анализы производятся в основном на дневных и даже недельных графиках.

В зависимости от срока действия контракта учитываются разные сборы. Люди, которые занимаются масштабированием или торговлей, обращают особое внимание на ширину спреда и комиссионные за транзакции. Держатели позиций овернайт учитывают комиссию за хранение позиций овернайт, т.е. так называемые финансовые совпадения, и на основании чего производится их расчет.

Направление занятия позиции

Решение или инвестиционные решения, принимаемые в соответствии с тенденцией или против этой тенденции, оказывают большое влияние на конечный результат наших транзакций. Часто повторяемый принцип «Тренд - твой друг» не совсем неверен, но он также не на 100% правдив.

Торговая в соответствии с трендом , потенциал для получения прибыли, особенно во время долгосрочной торговли, гораздо больше. Трейдеры, которые торгуют в соответствии с трендом, могут дольше удерживать позицию и вместе с получением прибыли соответственно корректировать свое обеспечение. Тем не менее, нужно быть готовым к тому, что ни один тренд не движется неизменно в одном направлении. Всегда есть коррекции и вторичные тренды, и здесь в игру вступают трейдеры, торгующие против тренда . Исправления также могут быть прибыльными, но по принципу «вы не ловите падающий нож» риск достижения потерь довольно высок, поэтому вы должны быть предельно последовательны в своих действиях. Позиции должны быть заняты на основе заранее определенных правил, таких как возврат к среднему (регрессия к среднему значению). Это означает, что после резких перерывов в стоимости конкретных контрактов это значение приблизится к вновь рассчитанному среднему значению. Полезные вычисления могут быть получены с использованием таких индикаторов, как, например, полосы Болингера или соответствующие осцилляторы. Кроме того, вы не можете недооценивать настройки безопасности для ваших собственных позиций, которые должны быть установлены как можно ближе, а также тот факт, что вторичный тренд не длится вечно, что означает, что вы должны закрыть позицию в нужное время.

Ручная, полуавтоматическая и автоматическая торговля

Все элементы, рассмотренные выше, могут быть практически использованы при ручной, полуавтоматической или автоматической торговле. Какой тип торговли будет использоваться, зависит только от инвестора.

Ручная торговля - та, в которой позиции заняты и закрыты трейдером вручную. Он полностью контролирует свои инвестиции здесь.

В полуавтоматической торговле позиции открываются вручную и закрываются с помощью правильно настроенного автомата. Позиции могут быть закрыты традиционным стопом и лимитом, индикатором, фильтром времени или тренда или даже трендовой линией.

Автоматическая торговля, как следует из названия, открытие и закрытие позиций на автомате. Эта машина может быть стратегией, предложенной брокером или запрограммированной самим инвестором.

И второй, и третий тип торговли стали очень популярными в последние годы, но не каждая транзакционная платформа способна удовлетворить требования, необходимые для этого типа торговли.

Для каких предположений решит вышеупомянутый трейдер, выбор остается за каждым, однако важно, чтобы он был последовательным.

Александра Насталы
WH Selfinvest

*** Вышеуказанная статья была опубликована в журнале Equity 26 и является второй частью цикла ***

Похожие

Комментарии